Com a abertura da primeira clínica em Lisboa, na Rua Pascoal de Melo nº 116, na zona da Estefânia, a empresa privilegia agora o contacto direto com o cliente. O objetivo é poder estar mais perto das necessidades dos portugueses, prestando serviços na área das finanças pessoais e familiares, nas áreas do Crédito Habitação, Crédito Consolidado, Crédito Pessoal, Seguros de Vida e Multirriscos e trabalhando ao nível da literacia financeira com Workshops e formações na área da Poupança.

Rui Bairrada, CEO do Doutor Finanças, explica o conceito revolucionário: "Vemos que a banca está a fechar balcões e nós quisemos fazer o inverso. A abertura da loja física foi um passo muito importante no sentido de consolidar aquilo que sempre foi o seu objetivo e que se traduz numa maior proximidade, identificada também na relação que temos com um médico, no tipo de partilha de informação e a confiança que se gera, no aconselhamento relativamente à melhor forma de ajustar os nossos comportamentos e na consequente prescrição de soluções que nos ajudam a ter uma “saúde” melhor".

Na Clínica, poderá contar com o aconselhamento de um consultor financeiro especializado, ajudando-o a adequar as suas despesas e rendimentos às suas necessidades, objetivos e momentos da sua vida. Porque ter um consultor financeiro não é apenas um benefício de pessoas com muito dinheiro ou grandes empresas.

O que pode fazer numa clínica de finanças pessoais?

Nesta clínica, a análise começa por um check-up financeiro com a análise das principais “dores da carteira”, detalhando os gastos e receitas, de forma a saber para onde está a ir o seu dinheiro. Depois temos o diagnóstico com a identificação das alternativas de poupança e segue-se a prescrição com o aconselhamento e definição do plano de ação. Na última fase surge o tratamento com o acompanhamento personalizado de todo o processo até à concretização da poupança que o podem ajudar a ter uma maior folga no orçamento familiar com as várias soluções sugeridas:

Crédito Consolidado: Receitamos juntar todos os créditos num só.

Crédito Habitação: Tratamos da saúde dos spreads altos e diagnosticamos as melhores condições.

Seguro de Vida e Multirriscos: Prescrevemos, com segurança, os melhores seguros.

Formação em Finanças Pessoais: Bombeamos literacia financeira pelo país.

Workshops de Poupança: Ensinamos a poupar pois essa é a nossa especialidade.

Estes serviços são totalmente gratuitos para o cliente, e desenvolvidos em parceria com as principais instituições bancárias, financeiras, seguradoras e outros parceiros, com o objetivo final de assegurar a saúde financeira dos portugueses.